DeFiLlama 전문가 되는 법
크립토인들이 애정하는 무료 분석 플랫폼은 강려크합니다. 독자 여러분이 알아야 할 내용이 여기 있습니다😀
🖊 번역가 노트 안녕하세요, @0xBlynn 입니다 크립토에 온보딩한지 얼마 안되신 분들 대상으로 한국어 정서에 맞게 번역을 했습니다 앞으로 잘 부탁드립니다 희희
원문: Jan 18, ‘How to Become a DeFiLlama Pro’ by William M. Peaster
뱅크리스 구독자 여러분,
퍼블릭 블록체인은 투명하고 개방적인 생태계예요, 사용자 활동 관련 데이터로 가득하죠.
현업전문 빌더들과 투자자들이 ‘알짜배기 꿀통’을 찾도록 돕기 위해 수십 개의 데이터 분석 도구와 대시보드가 등장했습니다.
오늘, 우린 그 중 가장 인기 있는 “DeFiLlama”를 소개합니다. 무료이고 크립토 고인물분들에게 널리 사용되며, 지속적으로 개선되고 있습니다. 이 멋진 툴을 더욱 잘 활용하는 방법을 알아봅시다.
- 뱅크리스 일동
✔︎ 부가 설명
Alpha : 금융투자에서 ‘알파’라는 용어는 ‘투자의 위험 수준에 따른 기대 수익률을 기준으로 한 투자 수익률의 초과분’을 의미, 쉽고 매끄러운 의미를 위해 ‘알짜배기 꿀통’으로 번역함.
crypto-native : '가상자산과 블록체인 시장에 일찍부터 관심을 둬온 사람들’ 인데, 크립토 고인물분들로 번역함. ‘초기 크립토 투자자들’ 로 읽어도 무방.
DeFiLlama로 크립토 전문가가 되는 방법
DeFiLlama는 디파이에 관한 모든 데이터를 최신으로 유지하기 위한 훌륭한 분석 플랫폼입니다. 저희 Bankless 전략으로, DeFiLlama의 베스트 대시보드와 툴 몇개를 살펴보고, 구독자 여러분 스스로 탐색하는 법을 배울거예요!
목표 : DeFiLlama의 기초 배우기
난이도 : 중급
소요시간 : 1시간 이내
ROI : 디파이의 가장 질좋은 데이터 몇개를 리뷰해보기
DeFiLlama로 디파이 분석하는 법 🦙
DeFiLlama로 더 깊이 파고들기 🪙
DeFiLlama는 디파이 분석을 위한 공개적이고 투명한 플랫폼입니다.
시가총액 통계와 다른 중요한 디파이 지표를 가장 큰 멀티체인으로 집계하는 플랫폼으로 유명합니다.
즉, 디파이의 현상태를 전체적으로 파악하고 싶거나 특정 체인의 특정 디앱 서비스 관련 활동 데이터를 분석해보고 싶으면, DeFiLlama가 제공하는 다양한 무료 툴로 해결해주고 그 이상의 서비스를 제공합니다.
특히, 독자분들이 DefiLlama의 데이터 대시보드를 사용할 수 있는 몇가지 실제 예시를 보여드릴게요
매우 유용하지 않나요? 자 그러면 이제 DeFiLlama로 무엇이 가능한지 맛보기를 했으니, 몇가지 주요 리소스를 살펴보면서 스스로 사이트를 탐색하는 법에 대한 감을 잡아봅시다.
✔︎ 부가 설명
a particular app : CDP, Yield, LSD 등등 디파이 내 파생상품을 포함한 금융서비스를 통칭하여 ‘특정 디앱 서비스’라고 번역함
LSD : 스테이킹 자산을 유동화 해주는 프로토콜 또는 서비스(참고)
홈화면 💻
DefiLlama 홈페이지 즉, DefiLlama 플랫폼의 디파이 개요 대시보드는 디파이 생태계 및 해당 체인과 디앱의 현재 또는 과거 상태데이터를 확인하기에 매우 좋습니다.
방문자로서, 당신은 즉시 디파이의 현재 집계 시가총액을 알 수 있어요. 디파이의 현재 집계 시가총액은 DefiLlama가 추적하는 150여개의 체인의 디파이 프로젝트에 돈이 모인 암호화폐 전체 금액을 의미하며 이 포스트를 작성하는 시점 기준 약 450억 달러에 해당합니다.
상단 스크린샷에 볼 수 있듯이, 홈페이지의 최상단 오른쪽에 있는 그래프는 시간이 지남에 따른 총 시각총액 통계치 변화를 시각화해서 보여줍니다. 그 왼쪽 부분은 24시간 기준 변화 지표이며, 총 시가총액이 전날대비 얼마나 변했는지 알려줍니다. 반면 Dominance(왼쪽부분 중 3번째) 지표는 가장 큰 디파이 프로젝트의 현재 TVL당 전체 디파이 시장에서의 점유율을 보여줍니다.
그 밑 TVL Rankings 부분을 보시면, 특정 디파이 앱에 관한 주요 정보를 검토할 수 있어요. 주요 정보는 이를테면 카테고리(예 : 유동성 스테이킹), 체인(어떤 블록체인에 배포되어있는지), TVL, 그리고 하루, 일주일, 1분 주기로 트래킹된 TVL 퍼포먼스(성능) 통계가 있습니다.
그러면, 멀티체인 디파이 전체말고 특정 체인, 아비트럼이라고 해보죠, 아비트럼에 대한 앞서 언급한 종류의 통계치에 대해 알아보고 싶다면, 표시된 체인 필터 태그(All, Ethereum, BSC.. 부분) 중 하나를 클릭하거나, (TVL Rankings 오른쪽 부분) Others 드롭다운 메뉴 버튼을 클릭해서 더 소규모 체인 정보를 찾으시면 됩니다. 예를 들면 하단 이미지는 아비트럼만을 위한 통계데이터 허브를 보여줍니다.
✔︎ 부가 설명
stats hub : 통계용어, 각종 데이터들을 물리적으로 한곳에 모아 놓은 것, ‘통계 데이터 허브’로 번역함
TVL : Total Value Locked, 총 예치 자산
비슷한 방법으로, 특정 디앱 서비스에 대한 TVL 통계치를 보고 싶으면, 예를들면 GMX를 본다고 해보죠, TVL Rankings 섹션에서 GMX 이름을 클릭하시면 됩니다. 그 후엔 GMX의 맞춤 통계치와 해당 개요 페이지를 보여줍니다. 하단 이미지처럼요.
그외 멋진 대시보드📊
1) 이자농사짓기 🌾
이 화면은 DeFiLlama의 가장 중요한 디파이 이자 농사 통계데이터를 위한 homebase 예요. 특히 main Pool 페이지는 230여개 프로토콜과 50여개 체인에서 거의 8000개 가량의 DeFiLlama만의 이자농사 기회를 트래킹할 수 있습니다💵.
기본적으로, 유동성풀 기회는 TVL이 가장 큰 것부터 작은 것까지 정렬이 되지만, DeFiLlama는 APY 부터 토큰 관련된 필터(Token, chain ..etc)까지 다양한 필터를 제공합니다.
추가로, YIELDS 대시보드 메뉴는 다음과 같은 다른 테마별 페이지를 제공합니다
💰 차입 - 전체 디파이 서비스 중 현재 대출과 공급 APY에 대한 통계 허브
➿ 레버리지 대출 - 전체 디파이 서비스 내 레버리지된 대출 APY에 대한 통계 허브
🏊 스테이블 코인 유동성 풀 - 스테이블코인 중심의 이자농사 기회에 대한 통계 허브
✔︎ 부가 설명
APY : Annual Percentage Yield, 연간 수익률, 매일 이자를 재투자하는 복리 개념
2) 거래량 🌊
거래량 대시보드는 전체 디파이 또는 특정 프로젝트를 위한 최신 거래량 통계데이터를 얻을 수 있는 메뉴예요. 검색 및 필터기능은 이전 대시보드와 동일해서 보고 싶은 디파이 데이터 영역을 선택할 수 있어요. 여기엔 체인 차원에서의 정보를 비교하고 즉시 시각화 할 수 있는 전용 체인 페이지도 있습니다.
3) 수수료 / 수익 현황 💸
이 데이터 허브는 7일, 30일 기간동안 체인과 디파이 디앱 서비스에서 얼마나 많은 수수료 지불이 발생했는지 빠르게 비교할 수 있는 메뉴입니다. 이 대시보드는 24시간 수익 통계데이터도 보여줍니다. 즉, 지난날 수수료 지출 중 토큰 홀더들 혹은 프로젝트 트제져리 금고(자본금)에 반환된 일부분을 보여주는 것이죠. (독자분들 개인적으로 관심있는) 프로토콜이 수익성 있는지 확인하고 싶으면 여기가 좋은 스타트 지점입니다👍🏻
4) 스테이블 코인💲
메뉴 이름(원문 : Stables)에서도 추측할 수 있듯이, Stables 대시보드 메뉴에선 언제든지 디파이 프로젝트의 스테이블 코인 섹터 현황을 체크할 수 있어요. 주요 개요 페이지에서는 현재 약 137억 달러 규모의 모든 디파이 프로젝트의 스테이블 코인 전체 시가총액 모음을 시각화해서 보여줍니다.
밑의 순위 섹션에서 특정 체인에 연결된 스테이블 코인이나 다른 스테이블코인과 관련된 자금 유동 흐름을 추적할 수 있습니다. 스테이블 코인에 대한 체인 레벨 데이터를 비교하고 싶으면 전용 체인 페이지도 이용할 수 있어요.
5) ETH 유동성 스테이킹 서비스
최근 이더리움의 상하이 업그레이드 이슈로 이더 유동성 스테이킹 파생상품(LSD)이 대세예요. 상하이 업그레이드는 이더를 스테이킹한 사람들이 스테이킹해서 락업된 이더를 인출할 수 있게 해주는 업그레이드 이슈입니다.
근데, DeFiLlama는 최근에 LSD 대시보드 기능을 출시해서 디파이 유저들이 LSD 자금활동흐름과 다른 파생상품과 비교한 주요 파생상품의 성장세를 쉽게 추적할 수 있습니다.
특히 이 대시보드는 리도 프로토콜 내 stETH 같이 다른 LSD 상품들을 보여주고, 이 파생상품들의 현재 시장 점유율, TVL, 스테이킹된 ETH 총 개수, ETH 페그 통계데이터를 보여주는 서비스를 제공합니다.
DeFiLlama 툴 🛠️
DefiLlama 는 단지 분석 대시보드를 게시하는 것 외에도 DeFi 유저들의 서비스 이용경험을 더욱 편리하게 만들기 위한 다양한 툴을 제공합니다. 여러가지 툴 중 일부는 다음과 같습니다.
🔌 LlamaNodes - web3 라이브러리의 RPC 서버제공, 일종의 블록체인 소통을 위한 노드서버대행 서비스
🗒️ Directory - Google 스캠 방지를 위한 DeFi 웹 사이트로 직접 이동하는 DB 서비스
📣 Roundup - DeFi 및 암호화폐 관련 뉴스를 매일 제공하는 소식지
🔥 Trending Contracts - 주목할만한 활동 추세를 보이는 스마트 콘트랙트 정보 제공 서비스 (Ethereum + Polygon 지원)
💧 Token Liquidity - 가장 인기 있는 DeFi 체인에서 토큰 페어의 가장 유동성 있는 거래 경로를 빠르게 찾을 수 있는 검색 도구
✔︎ 부가 설명
RPC : Remote Procedure Calls, 외부 서버컴퓨터에 접속해 제어하는 서버의 한 종류. 이더리움 클라이언트 프로그램은 RPC(서버) 명령어를 JSON(파일을 주고 받는 일종의 형식) 파일을 지원한다고 한다.
이것을 Ethereum JSON RPC 라고 하고, 용도는 Ethereum JSON RPC를 이용해서 블록체인의 정보를 얻거나 디파이 프로토콜 서비스 내에서 일어나는 트랜잭션 명령을 원격으로 할 수 있다. 이때의 트랜잭션의 의미는 사용자가 거래하는 스왑, 스테이킹, 인출 등등 모든 서비스 이용 행위라고 볼 수 있다.WEB3 : JSON-RPC 프로토콜을 통해 이더리움 노드와 통신가능 기능을 포함하여 이더리움 네트워크에서 구축한 javascript 라이브러리, JSON 파일 형식으로 이더리움 블록체인과 상호작용하는 것을 편리하게 할 수 있도록 도와주는 라이브러리로 간단히 설명할 수 있다.
마지막으로, DeFiLlama의 최신 서비스 중 하나는 ‘DEX Meta-Aggregator’ 인 LlamaSwap입니다. 아직 베타 버전이지만, 이 서비스는 1인치네트워크, 카우스왑, Matcha 같은 인기있는 DEX Aggregator 를 모아서 트레이더들에게 디파이 서비스 트레이딩 니즈에 맞게 가장 적합하고 효율적인 루트를 제공합니다. 거래 비용을 최하로 낮추려는 분들은 덱스 계의 끝판왕(= LlamaSwap) 서비스를 이용해보시길 바랍니다.
그래서, 베스트 디파이 분석 플랫폼은 뭐라구? 🧠
제 의견으론, DeFiLlama가 디파이 유저들에게 가장 적합한 분석 플랫폼입니다.
상단에 제시한 대시 보드 메뉴 외에도 무료료 제공되는 대시보드는 디파이 생태계에 대한 다양한 유용한 정보와 인사이트를 제공합니다.
그리고 매크로(거시적 디파이 생태계) 수준, 마이크로(특정 체인/디앱 서비스) 수준에서 모두 제공합니다. (대시보드로 된 개방형) 지식은 크립토 서비스 이용에 큰 장점이며 DefiLlama가 디파이 관련한 결정에 더욱 심도깊은 지식을 얻는 데 도움이 될 수 있답니다.
트렌드를 발견하고 최신 정보를 주시하고 이 생태계에 더욱 깊이 참여하는 모든 활동들은 DeFiLlama가 독자 여러분을 빛나게 해주는 방법입니다!
이 글을 읽고 할 일
🦙 DeFiLlama 대시보드를 리뷰한다.
💱 LlamaSwap 서비스를 확인한다.
⚙️ 읽은 적이 없다면, 이전에 발행된 ‘디파이 네이티브 레버리지 활용 방법’ 을 읽어본다!
Gitcoin 서비스 출시 트윗번역자 : 0xBlynn
안녕하세요. 크립토에 온보딩한지 얼마 안된 블록체인 + 어린이 = 블린이입니다.
전통금융 + 크립토 이슈에 관심이 있고 이에 기여하고 싶은 사람입니다.
원문은 1월 18일에 게시되었습니다.
Disclaimer
이 글은 투자 또는 세금 관련 조언이 아닙니다. 이 블로그는 오직 교육적 목적으로 쓰였으며 자산을 매매하거나 투자 결정을 내리기 위한 투자 조언이나 권유가 아닙니다. 이 블로그는 세금 관련 조언이 아닙니다. 회계사와 상담하십시오. 자신이 어떤 투자를 할 것인지는 스스로 직접 공부하십시오.
디파이라마에 대한 이해도가 높아졌습니다. 감사합니다!